Mladý pár, Kyle a Gina, najdou v parku uškrcenou pornohvězdu Ashley. Za nehty jí našli stopy krve a tkáně Davida Jefferse, majitele firmy Palm Grove a zároveň jejího manažera. Nešťastnou náhodou je v laboratoři zničen jeden z důkazů, kazeta z Jeffersova záznamníku. Tu způsobil vězeň pracující v laboratoři a podplacený Jeffersovým advokátem. Tim najde Ashleyina psa a podle vzorků zjistí, že kousl potenciálního vraha. Ukáže se, že je to Kyle, který zabil Ashley, kvůli své závislosti na pornu.

Laura se vrací z diskotéky a doma najde oba rodiče zavražděné. Stopa zavede Horatia do New Yorku, kde zjistí, že jeho podezřelý byl tajný agent policie, který byl navíc právě zavražděn. S newyorkskou policií se shodnou, že všechny tři vraždy musel spáchat jeden člověk. Ten si však v Miami spletl adresu a zabil nepravé. Správný dům v Miami vlastní pan Hannover z New Yorku, kam se ho vydají kriminalisté navštívit. Tam ho spolu s jeho manželkou najdou mrtvé a zabité stejným způsobem jako v Miami. Ukáže se, že vrah byl najatý jejich vrátným, který měl po Hannoverově smrti zdědit milion dolarů.

Při koncertě na South Beach je postřelen kontroverzní rapper 10-Large. Současně je zabit jeho tělesný strážce. Během vyšetřování se ukazuje, že primárním cílem mohl být právě bodyguard kvůli svému sporu s bývalým klientem. Miamská kriminálka současně vyšetřuje případ autohavárie, při níž byla nalezena mrtvá spolujezdkyně, která však zemřela již před nehodou. Řidička, přítelkyně a partnerka mrtvé si přitom na vlastní nehodu ani na předcházející události nevzpomíná, přestože vše nasvědčuje tomu, že smrt spolujezdkyně může mít na svědomí právě ona.

Pilot Adam Decker havaruje na Miami Beach při letu s chemikálií, která se používá na čištění kokainu. Ukáže se, že mu k havárii někdo pomohl. Mezi podezřelými je jeho společník Wes Galagher, který se přizná k poškození letadla, to ale nebylo tak vážné, aby způsobilo havárii. O Deckerův život tak usiloval ještě někdo jiný. Vyjde najevo, že ho zabila jeho milenka Heddy, která se mu chtěla pomstít za ukradení jejího patentu na nový pohon pro letecké motory.

Mladou dívku zastaví policista Cofield celý od krve. Když přijde k jejímu autu, padne mrtvý na zem. Ukáže se, že šel po gangu zlodějů aut, na které jim dávala tipy prostitutka Tiffany, která sloužila zároveň jako Cofieldova informátorka. Jednou se zloději pokusí ukrást mercedes, jehož majitel svou hloupou iniciativou způsobí Cofildovu smrt. Cofield měl již celou situaci pod kontrolou, ale majitel mercedesu začal po zlodějích zbrkle střílet a v nastalém zmatku zloději Cofielda zastřelili.

Dva muži stojí před bytem, ve kterém si mají vyzvednout ilegální dávku léků. Najednou jednoho z nich, tiskového mluvčí radního, pro kterého jsou léky určeny, někdo zastřelí skrz zavřené dveře. Druhý, novinář Dalton, se za něj schová. Později je nalezena mrtvá novinářova kolegyně Amy v kufru jejího auta. Mluvčího zabil zfetovaný dealer a Daltonovu kolegyni zastřelil Dalton, protože Amy zjistila, že Dalton si většinu svých článků vymýšlí a chtěla to prozradil.

Muž s pobodaným hrudníkem vybíhá z domu do parku, kde ho útočník dorazí. Z místa činu je ukradena rukavice. Vzal ji jeden nadšenec z amatérského detektivního klubu. Ten posléze spáchá sebevraždu. Útok byl vyřizováním účtů izraelské mafie, ale díky příkazu z „vyšších míst“, je případ odložen k ledu. Dále je nalezena mrtvá žena v popelnici. V žaludku měla mravence, kteří se jedí a tato stopa zavede tým do restaurace. Zabili ji její kolegyně, kvůli losu, na který vyhrála dvěstěpadesáttisíc dolarů.

Při převozu peněz z banky do federálního sejfu je přepadena pancéřovaná dodávka. Jeden z kurýrů je zabit. Zloděj je brzy dopaden, policisté však u něj nenaleznou ukradené bankovky, ale padělky. Sám lupič je nálezem překvapen. Je zřejmé, že mezi odjezdem z banky a loupeží musel kdosi pytle vyměnit. Později se ukáže, že tak učinil řidič pancéřovaného vozu na nátlak domnělých únosců své mladší sestry.

Rodina majitele úspěšného podniku na surfovací prkna Teda Hendersona je přepadena ve vlastním domě a sám Ted je zastřelen. Z domu se ztratí vzácné sošky a vše nejprve vypadá jako loupežné přepadení. Na místě činu je nalezena maska se stopy laminátu, z nějž se v Hendersonově podniku vyrábějí prkna. Později vyjde najevo, že Hendersonův syn Jason prodává heroin a jako zástavu na větší zásoby zboží dává právě starožitné sošky ze sbírky svého otce. Kromě toho prodává drogu i jednomu z otcových zaměstnanců, s nímž měla svého času shodou okolností poměr i Hendersonova žena.

Jerry Dorfman je paparazzi, který usazený na stromě šmíruje herce Brada Tustina, jenž se sluní se svým přítelem u bazénu. Náhodou se mu podaří zachytit vraždu dívky v sousedním domě, kde bydlí další celebrita, herec Danny Caito se svým asistentem a dublerem Gabem. Ten si ale Jerryho na stromě všimne a začne ho pronásledovat. Jerry je zabit a Horatio začne vraždu vyšetřovat. Přijde na to, že z místa činu zmizel fotoaparát i nafocený film. Fotografie se však objeví v bulváru, kam je prodal policista, který byl jako první na místě činu. Po prozkoumání fotografií zjistí tým o co jde a obviní Gaba z vraždy Jerryho a Dannyho obviní z vraždy přítelkyně Cloe, jejíž tělo bylo nalezeno v kanálu.